Eyes of the Soul

Gloria Swannová se stane tanečnicí v kabaretu Palm Garden, snaží se zajistit si lepší budoucnost a přijímá nabídku k sňatku od soudce Malvina navzdory rozdílu v jejich věku a společenském postavení. Jednoho dne, když se Gloria se soudcem projíždějí parkem, málem jejich auto přejede Larryho Gibsona, vojáka oslepeného v první světové válce. Poznámka Gloriina přítele, Teddyho Safforda, v ní vzbudila mateřské city a pohled na osamělého vojáka v ní vyvolává ještě větší soucit. Gloria vezme Larryho domů a denně ho navštěvuje. Larry hraje na banjo a píše písně o životě vojáků, aby povzbudil trpící vojáky.