Yatimatain, El

Cestou domů jednoho dne Morsi objeví u silnice opuštěné dítě. Zželelo se mu ho, a tak si ji vezme domů, aby ji vychoval po boku své vlastní dcery Saniyyi. Z dívek se během let stanou blízké přítelkyně. Po Morsiho smrti se jejich životy, po mnoha útrapách, ubírají zcela odlišnými směry. Zatímco se Sanniya zamiluje a plánuje svatbu s bohatým mužem, Naimat se dostane do spárů ženy, která je vůdkyní skupiny žebráků a kapsářů.