Tento celovečerní dokument nabízí pohled do zákulisí putovního cirkusu. Režiséři Tony Ianzelo a Torben Schioler v roce 1976 sledovali cirkus Royal Brothers při stavění stanů a uvádění jejich show. Film je fascinující a zachycuje kouzlo cirkusu, které trvá 24 hodin denně, a zároveň odhaluje povahu lidí, kteří ho řídí.