Miša (Stephen Papps), kdysi oslavovaný filmař, který se ocitl v těžké situaci, se rozhodne opustit svou vlast a hledat zemi vstřícnou k filmování, kde by mohl pokračovat ve své kariéře. Se svou ženou Nadjou (Elena Stejko) se vydává z Ruska na plavbu v malém záchranném člunu a pluje přes Pacifik, aby nakonec dorazil na Nový Zéland. Netrvá dlouho a Miša si uvědomí, že Nový Zéland není o nic vnímavější k jeho nápadům a estetice než Rusko. Přesto vytrvá ve svém experimentálním filmu a ignoruje manželčiny prosby, aby si našel práci. Miša se stále více uzavírá do sebe a jeho vztah s Nadjou se hroutí. Sám, posedlý svými myšlenkami, se postupně propadá do šílenství. Pouze náhodné setkání s mladou Polynésankou ho zachrání před konečným aktem sebezničení. Jeho přátelství s Roseannou (Stephanie Tauevihi) inspiruje jeho znovuzrození, když se začne znovu spojovat s okolním světem.
