Otto er et næsehorn

Topper si myslí, že letní prázdniny jsou nuda. Stýská se mu po tátovi, který brázdí moře. Nemůže přijít na kloub Sille, která je roztomilá. A jeho nejlepší kamarád Viggo musí neustále pomáhat svému puntičkářskému tátovi, panu Lionovi, v kavárně v přízemí červeného domu, kde Topper bydlí s mámou v nejvyšším patře. Jednoho dne Topper najde kouzelnou tužku, a když nakreslí na zeď nosorožce, kresba ožije! Zatímco se Topper a Viggo snaží udržet nosorožce, kterého pojmenovali Otto, dobře živeného černým chlebem a malinovou limonádou, než sežere všechen nábytek, pan Lion žádá místní úřady, aby přišly a odstranily dupajícího tlustokožce.