Šedivá skutečnost

Balthazar, mladý africký filmař, stojí na prahu své režisérské premiéry s filmem Cyklus švába. Jde o fiktivní příběh mladé ženy, která přežila nepopsatelná zvěrstva, jen aby se ocitla ve stejném ústavu pro duševně choré jako muž, kterého k šílenství dohnaly zločiny, jichž se dopustil během války. Potenciální investoři ale trvají na tom, že témata filmu jsou příliš ponurá a pesimistická. Místo toho Balthazara nabádají, aby natočil "osvětový" film, který by upozornil na genderově podmíněné násilí nebo HIV/AIDS. On se však nevzdává. Místo toho, aby produkčnímu týmu řekl pravdu, pokračuje Balthazar v přípravách na film bez financí a vybavení. Po zkoušce scény s každou z postav se realita začíná stírat a scény ze scénáře se zhmotňují, což vyvolává otázku: Může takový film existovat pouze ve snech režiséra? Vyzbrojen odvážným a kreativním vizuálním jazykem...