Anna právě pohřbila svou milovanou tetu, zatímco Kalifornie znovu čeká na velkou ránu. Nejistá, kam dál, nasedá do svého starého kabrioletu a vydává se na cestu pouští. Cestou potkává řadu bizarních postav, včetně dvou tančících třpytivých dívek, bláznivého běžce a srdceryvného zpěváka. Annini přátelé a rodina se jí také opakovaně zjevují v autě a vedou s ní imaginární rozhovory. Úrovně času a vnímání, minulosti a přítomnosti, se začínají prolínat a cesta se stále více stává putováním do Annina nitra.
