Noroshi wa Shanghai ni agaru

V polovině 19. století, během povstání tchaj-pchingů, táhnou proti-Čching (Mandžu) čínské síly vedené velitelem Li Siu-čchengem na Šanghaj. Přestože západní mocnosti jsou oficiálně neutrální, britský konzul v Šanghaji se staví na stranu císařské vlády Čching a v rozporu s politikou své vlastní vlády si ponechává amerického dobrodruha Fredericka Townsenda Warda, aby v Šanghaji zvedl žoldnéřskou jednotku cizinců a postavil se tchaj-pchingům. Wardova jednotka je s těžkými ztrátami poražena, ale protože mnoho obětí jsou Britové, britská armáda se brzy zapojí na straně Čchingů. Jedinou podporu Číňané nacházejí u Japonců v Šanghaji a v protiimperialistických demonstracích v Japonsku. Na tomto historickém pozadí se odehrává rodinné drama. Poté, co je čínský dům zničen neopatrným britským ostřelováním, při kterém zahyne otec a dcera je zmrzačena, přeživší syn přísahá pomstu, ale začíná si uvědomovat, že jeho pravými přáteli mohou být Japonci.