Obsahuje dva krátké filmy. První z nich, "Když stíny leží nejtemněji", vypráví mrazivý příběh muže, který má problém rozeznat, zda jsou jeho noční můry skutečné, nebo jen sny. Ty ho zavedou do temného, surrealistického světa, kde se skrývá vrah. Probudí se včas? Druhý film, "Blackout", se točí kolem zoufalé ženy uvězněné v manželství bez budoucnosti s jejím opilým manželem, který je bez práce. Během výpadku proudu svého manžela v sebeobraně zabije. Když policie vyšetřuje podezřelou vraždu, žena se spřátelí s písničkářem, který si rád dělá dětinské "žerty". Když se snaží posunout se v životě dál, pronásledují ji podivné a nevysvětlitelné události. Dělá si z ní nový přítel jen staré žerty, nebo je za tím něco mnohem horšího?
