Velkolepá prezentace o vzniku, upevnění a moci První bulharské říše a prvním bulharském vládci chánu Asparuchovi. Jedná se o první část filmové trilogie o událostech před vznikem bulharského státu v polovině VII. století. Volžská Bulharsko se otřásá pod náporem Chazarů. Synové chána Kubrata, vedeni otcovou závětí, hledají pro své kmeny nový domov. Nejmladší z nich – Asparuch – putuje 20 let a hledá pro svůj lid „zemi navěky“ a dorazí až k ústí Dunaje. Film vypráví zajatý byzantský kronikář Belisarius, který Asparucha na jeho cestách doprovází. Byzantský svědek hrdinného úsilí Bulharů získat území jižně od Dunaje a vytvořit si nový stát.