Otec Arturo je farář na předměstí, plný dobré vůle navzdory nezájmu farníků a "buzeraci" od biskupa. Jednoho dne se v kostele objeví Francesco, syn, kterého před dvaceti lety tajně zplodil. Jeho přítelkyně Matilda je těhotná – otec Arturo se má stát dědečkem! Následujícího dne Francesco zmizí a kněz se s dívkou vydávají ho hledat.