Druhý ze dvou filmů odehrávajících se v 18. století v horách Valašska, o skupině zbojníků, kteří se snaží podkopat vládu fanariotů a Osmanů. Příběh se točí kolem dvou nevlastních bratrů, kteří tuto skupinu vedou, Sarbu a Amzy, a jejich složitého a násilného vztahu.