Jia Zhangke cestuje s malířem Liu Xiaodongem z Číny do Thajska a setkávají se s běžnými dělníky uprostřed sociálních nepokojů. Liu Xiaodong je známý svými monumentálními plátny, zejména těmi inspirovanými čínským projektem Tři soutěsky. Jia Zhangke navštíví Liu na březích Fengjie, města, které má být pohlceno řekou Jang-c'-ťiang. Oblast prochází "dekonstrukcí" armádami dělníků bez košile, kteří tvoří námět Liových obrazů. Liu a Jia pak cestují do Bangkoku, kde Liu maluje thajské sexuální pracovnice živořící v nevěstincích. Obě sady obrazů spojuje pocit nevolnosti, který jejich subjekty sdílejí tváří v tvář nelidské práci, která se jim nabízí.
Dong