Marija

Pera, stárnoucí milovník filmu a promítač, stále bydlí v Bělehradě se svou matkou a nejlepší kamarádkou Marou. Píše se rok 1999 a když na Srbsko začnou dopadat bomby NATO, stanou se z nich uprchlíci. Po surreálné cestě skončí v New Yorku, kde si Pera uvědomí, že už nemůže dělat starou práci, kterou tolik miloval. Zatímco on a Mara bojovali o přežití, zrodila se nová éra digitální projekce. Poté Pera narazí na vyřazené projektory a jeho nové životní poslání je jasné: bude cestovat a ukazovat lidem kouzlo skutečného filmu – kouzlo, které může vytvořit pouze celuloid, mechanické projektory, stříbrné plátno a mihotavé světlo.