Je půlnoc na hřbitově. Hlavními postavami jsou strašidla, duchové, netopýři, zvony a nakonec slunce. Když odbije půlnoc, objeví se 12 strašidel a poté dva duchové. Pohybují se v rytmu hudby. Na pozadí černé noci svítí modře a žlutě. Objevují se netopýři a xylofon z kostí. Stoupá mlha, strašidla se víří. Zvon zvoní. Obloha se zbarví světle modře, tanec duchů se zpomaluje. Poté se vrací černá noc a přináší náznaky šílenství. Kosti hrají na bubínky, strašidla vykukují ze čtvercových hrobů. Objevují se děsivé tváře. Nastává zběsilý pohyb. Zakokrhá kohout a vše se vrací na zem, když se objeví sluneční světlo.