Přepadení v poušti

Eddie je cestou přes Mojavskou poušť přepaden neznámým mužem. Z bezvědomí se probudí v Údolí smrti; bez auta, dokladů a bez mobilu, ale má vedle sebe kompas a vysílačku. Na tu mu volá muž, který se představí jako Jimmy, a přikáže mu, aby šel stále na sever, jinak ho zabije a pomstí se i jeho manželce a dceři. Eddie, který vůbec netuší, o co jde, se vydává na strastiplnou cestu a Jimmyho auto ho sleduje...

Komunikují spolu přes vysílačku a Jimmy se Eddieho ptá na jeho nejhorší práci. Eddie otázku nepochopí. Po zuby ozbrojený Jimmy ho podrobuje nejrůznějším formám fyzického mučení: připraví mu sice láhev s vodou, ale ta je slaná, připoutá ho nahého řetězem ke kaktusu, ustřelí mu kousek ucha, zahrabe ho až po hlavu do písku. Z písku ho osvobodí pašerák kokainu Marty, který přijel na schůzku s dealery. Eddie už má halucinace, je zmatený a stále se mu vrací obraz jeho ženy Connie. Myslí si, že přítomnost Martyho je Jimmyho dílem, a Martyho uškrtí. Vražda probudí v Eddiem jeho druhé já...

Začne se Jimmymu, který ho dostihne, bránit. Jimmy ho přemůže a připoutá na střechu džípu, později ho táhne za autem. Eddieho přestává hrůzná hra bavit a začne se Jimmymu posmívat a provokovat. Podaří se mu utéct, ale setkává se s dalšími dvěma dealery, kteří už objevili Martyho mrtvolu. Také chybí část kokainu, kterou Eddie předtím rozsypal. Chtějí ho zabít, ale Jimmy zdálky jednoho z mužů zastřelí, druhého Eddie nemilosrdně ubodá mačetou. Pak nasedne do jejich auta, ale Jimmyho výstřel provrtá kapotu a zasáhne nádržku s chladicí kapalinou. Eddie nemůže dál. Jimmy ho dojede a nasměruje ho k pobořenému domu, kde Eddie najde v písku lebky a kosti...