Německo, rok 1484. Renesanční hnutí brzy posune temný středověk do éry osvícení, zatím však inkvizice zanechává po celé Evropě stopy smrti a teroru v její krvavé honbě za domnělými čarodějnicemi. Mladý učenec Richard se neúspěšně pokusil o atentát na Heinricha Institorisa - fanatického inkvizitora, který brutálně zabil jeho matku. Richard je zatčen, ale před popravou ho zachránil tajemný a mocný Jakob Fugger, bohatý obchodník a bankéř, jehož musel poslouchat i císař Svaté říše římské. Fugger tvrdí, že je Richardův strýc - ve skutečnosti je však jeho zatajeným otcem...
Loutka