Chameleon

Šéf protidrogového oddelenia Matt Gianni zúri. Ich posledná akcia skončila fiaskom. Je presvedčený, že medzi vlastnými ľuďmi má zradcu, ktorý vynáša informácie mafii. Spomenie si na Willieho Serlinga, špeciálneho agenta a dokonalého majstra v prestrojení, ktorý sa dokáže rýchlo prispôsobiť každému prostrediu. Gianni síce veľmi dobre pozná jeho kvality, ale keď sa s ním stretne, začne pochybovať. Pred niekoľkými rokmi prišiel tragicky o manželku a so situáciou sa nedokázal doteraz vyrovnať. Stále ho prenasleduje minulosť. Napriek tomu sa rozhodne riskovať... Serling sa zapojí do nebezpečnej hry na mačku a myš s drogovým kartelom, ktorý musí odhaliť a zničiť. Je nasadený do federálnej väznice v Hawley, kde má za úlohu skontaktovať sa s mužom menom Patazo. Zapojí sa do ich tajného obchodu s kokaínom. Zločinec ho zavedie až k bývalému nájomnému vrahovi Albertovi Kortesimu. Serling má osobný záujem na jeho zatknutí, pretože zavraždil jeho manželku Helen. Vzápätí sa nechá najať v banke ako auditor, aby sa dostal k finančným záznamom mafie. Pri sledovaní „horúcej stopy“ narazí na jednu z podozrivých, krásnu Jill Hallmanovú, do ktorej sa zamiluje...