Magický Marciano

Desetiletý James žije sám se svojí matkou Katie a realitu neúplné rodiny si vylepšuje častými výlety do vlastní fantazie (v níž velkou roli hraje jeho předek ze sicilského královského rodu Marciano). Svojí uzavřenou povahou a nerespektováním životní reality provokuje jak matčina milence Curta, tak i učitele ve škole. Na svých toulkách přístavem se seznámí s psychiatrem na odpočinku Henrym, kterému pomáhá s opravami jeho lodi a kterému se postupně svěřuje se svým rodinným zázemím. V skrytu duše doufá, že by Henry mohl nahradit nenáviděného Curta. Netuší však, že občasné matčiny záchvaty zuřivosti jsou ve skutečnosti vážnou psychickou chorobou...