Darebák a syn

Píše se rok 1933. Nezbedný desetiletý Archie je svěřen do péče svého otce Charlieho, váhavého gangstera, který je zadlužen u mafiánského bosse Bennyho Palladina zvaného Bomba. Ten dává Charliemu poslední šanci jak smazat svůj dluh, ale když Archie vyrazí s otcem do zapadákova, kde sídlí nepřátelská gangsterská skupina, shoda bizarních událostí je donutí uprchnout a peníze, které tam chtěl otec získat, jsou pryč. Zamíří tedy k jihu do města a Charlie doufá, že tam se mu povede lépe. Hodlá okrást Jima McCrabea, který tu má ilegální palírnu. Jenže nic nejde tak snadno, jak se zdá, a Charlie je přinucen přijmout práci učitele, aby se neprozradil. Otec a syn se postupně sbližují a když Charlie poznává půvabnou ovdovělou Ellen Heavenovou a ta o nového učitele projeví zájem, zrodí se mezi nimi láska. Pak se však ve městě objeví dvojice pomstychtivých mafiánských šéfů, kteří hodlají předvést,kdo je tady pánem...