V 16. století přijíždí do Nového Španělska vyslanec papeže a španělského krále, aby se zabýval případem augustiniána Alonsa. Ten se nachází v autistickém stavu poté, co požil byliny, které mu dal domorodý Tlacuilo Camistli, jenž byl obviněn z čarodějnictví. Vyslanec s ním promluví a žádá o trávu. Po jejím požití dokáže komunikovat s Alonsem, který ve vnitřní vizi spatřuje zářící světlo odrážející božskou dobrotu. Vyslanec získá dýku a Camistli si vezme život. Vyslanec zničí zprávy, které chtěl poslat do Evropy, a rozhodne se zůstat.
