Inspektor Willoughby je v Paříži a snaží se dopadnout proslulého mezinárodního špiona, Agenta X-13. Najde špiona v "přestrojení" (s hlavou dolů), ale Willoughby jeho "maskování" prohlédne a začne ho pronásledovat. Agent X-13 skončí na nádraží a naskočí do Orient expresu. Inspektor ho následuje a agent se všemožnými způsoby snaží Willoughbyho zlikvidovat. Všimne si klesání a pošle po něm valit trezor, aby inspektora rozdrtil, ale klesání se změní ve stoupání a trezor nakonec narazí do X-13. X-13 se ho snaží otrávit několika jedovatými jídly, ale Willoughbyho žaludek má tajné dveře. Nakonec Willoughby a X-13 bojují na střeše vlaku a X-13 skočí z vlaku, aby se vyhnul tunelu, a skončí ve Willoughbyho síti. Po průjezdu tunelem se ocitne přivázaný k váze. Inspektor, který zločince dopadl, zvolá: "Tak tomu říkám dopadení zločinu ve velkém měřítku!"
Herci a tvůrci 3
Režie:
Scénář: