Heungbuwa Nolbu

Stará korejská lidová pohádka "Heungbu a Nolbu" ožívá na plátně v tomto filmu, který ukazuje hlavní postavu jako loutku. Nolbu je starší bratr a je slizký a chamtivý. Ve své chamtivosti vyhodí svého mladšího bratra Heungbua z domu, aby si nárokoval všechny peníze a majetek, který jim otec zanechal. Heungbu je idealista, ale události, které se staly, ho bolí. Pomůže Vlaštovce tím, že jí vyléčí zlomenou nohu, a jako protislužbu mu Vlaštovka dá semínko tykve. Zasadí semínka a po nějaké době začne z rostliny vycházet zlato, stříbro a drahokamy, což dá Heungbuovi vše, co si zaslouží. Nolbuovi se to nelíbí.