Obhájce Yusuf a jeho otec – ašik (označení pro pocestného trubadúra v Turecku, Ázerbájdžánu, Gruzii, Arménii a Íránu) se potkají po dvaceti pěti letech odloučení. Snaží se vyřešit své problémy s problematickou minulostí, ale i s ohledem na nejistou budoucnost, ve které se již nikdy nemusí potkat.