Zkoumá smyslné rytmy a pohyby tanečního stylu známého jako rumba, jak je předvádí slavný havanský rumbero Papá Montero. Spojuje dobové dokumentární záběry s pečlivě zinscenovanými rekonstrukcemi a tragická vražda tanečníka na karnevalu je dávána do souvislosti s koncem jedné kulturní éry v kubánském životě.