Kamera korejského filmového kritika Čong Song-ila zkoumá tvorbu Wang Binga, čínského režiséra, který si získal mezinárodní věhlas díky svému filmu Tie Xi Qu: Západ kolejí. Čongův pokus proniknout do Wangových filmařských tajemství vede k otázce: "Co je to film?"