Cirkus Bratří Cinkrlátek vystupuje jen jednu noc ve městě, kde žije Sugarfoot, farmářský kůň. Paw nechává Sugarfoota tahat pluh. Objeví se nový billboard s fotkou krásné cirkusové klisny Starbrite. Je hvězdou cirkusu. Sugarfoot se do ní zamiluje a opustí farmu, aby se s ní setkal. Jakmile dorazí, vidí, jak Starbritin trenér bije. Sugarfoot zkopne zlého cirkusového trenéra. Získá si diváky svou schopností mařit plány rozzuřeného trenéra, který na něj neustále střílí puškou a nikdy se netrefí, a zároveň vždycky dopadne nejhůř, když se pokouší koně zkrotit. Paw je skleslý, dokud se Sugarfoot znovu neobjeví... tentokrát s nevěstou a čtyřmi malými poníky.
