Mittsu no ai

V horské vesnici žije Heita, syn překladatele, nadaný chlapec, kterému se ale vesničané straní. Umí napodobovat ptačí zpěv a spřátelí se s chlapcem, který pracuje v pivovaru. Útočiště nachází Heita také u vesnického pastora Jasugiho a učitelky Mičiko, ale i ti mají své vlastní problémy.