Saigo ni warau otoko

Východoasijský akrobatický cirkus si užívá popularity poté, co přivítal bratry Asuka, dva prestižní akrobaty na hrazdě. Jednoho dne se jeden z bratrů zraní a je třeba najít náhradu. Začnou se šířit zvěsti o cirkusovém klaunovi a jeho grandiózní akrobatické kariéře, která tragicky skončila. Dokáže se smířit se svou bouřlivou minulostí a zajistit, aby představení pokračovalo?