Jóki na wataridori

Midori (Misora), adoptivní dcera Kinnosuke (Kawamura), lodního tesaře z přístavního města, se narodila s darem krásného hlasu. Její matka zemřela a otec se ztratil ve válce. Osamocenou Midori se ujímá Kinnosuke s manželkou, kterým se brzy narodí vlastní dítě, a tak se Midori stává spíše přítěží. Když do města přijede kočovná divadelní skupina s ženskými šermířkami, Midori nemůže zapomenout na laskavost, kterou jí projevila kouzelnice Katsutamusai Harue (Awashima), a proto se k nim přidá na jejich turné. Midori se stane oblíbenou zpěvačkou a je milována celým souborem, jen Yoshizawa (Abe), vedoucí skupiny, má na Midori zálusk a šikanuje ji.