The Gentlemen of Titipu

Japonský císař má navštívit malou rybářskou vesnici Titipu u příležitosti každoročního festivalu kvetoucích sakur. Během obřadu však místní krejčí Koko mrkne na sličnou Kataišu, která má být manželkou císařova syna Nanki Poo. Koko je okamžitě zatčen, uvržen do temné a vlhké kobky a odsouzen k smrti za neúctu k císaři. Vypadá to pro Koka beznadějně, dokud se Nanki Poo nezamiluje do půvabné Yum Yum a Koko se nezaplete do plánu, jak oklamat císaře.