Die Zauberlaterne

Myška, které se zajídá její mizerný život v zimě, si přeje být kotětem. Kouzelná lucerna jí její přání splní. Sotva se stane kočkou, už ji honí pes a nakonec ji uchvátí nejsilnější kocour ze sousedství. Kocour cítí myš, ale nemůže přijít na to, co je zač. Teprve když se ji kamarádi myši pokusí zachránit, situace se vyhrotí.