Balordi

V srdci okouzlující toskánské krajiny se nachází jedna z nejstřeženějších věznic v Itálii. Tato pevnost ve Volterře je také dějištěm představení «Žebrácké opery» Bertolta Brechta, kterou hrají sami vězni. Tito potetovaní, svalnatí muži ukazují úplně jinou stránku sebe sama, když pobíhají po divadle jako štěňata. Dlouhou dobu se zdá, jako bychom sledovali dva různé dokumenty: jeden o tvrdém vězeňském životě a druhý o hravých hercích ve výstředním oblečení. Ale postupně se tyto dva světy prolínají: Postupně se dozvídáme více o jejich minulosti. Jeden vězeň měl zbraň už jako čtrnáctiletý chlapec ve slumu v Palermu. Jiný vždy snil o tom, že se přidá k mafii nebo se stane lékařem. Nyní, když jsou všichni na jedné lodi, tito bývalí pouliční rváči spojili své síly. Když vězeň Nicola, odsouzený za vraždu, hraje Mackieho Messera, přetváří Brechta – a také sám sebe.