Pablo Olivares je živé a talentované dítě, které se narodilo v křesťanské rodině. Jeho matka, Carmen, věnuje svůj čas tomu, aby ho učila biblickým zásadám a pěstovala v něm lásku k hudbě. Jeho otec, Roberto, tráví většinu času prací, což ho zaměstnává a vzdaluje od Pablova života. Kvůli otcově citové nepřítomnosti se Pablo zaplete s přáteli, kteří ho zasvětí do světa rock n' rollu a okultismu, který ho naprosto pohltí. Jeho hudební talent je zřejmý, a i když v něj Carmen věří, rock je něco, co nikdy nedokáže přijmout. Bolest způsobená otcovou nepřítomností a matčiným odmítáním jeho snů v mladíkovi podnítí nenávist, kterou pomalu obrací proti Carmen a náboženství, které vyznává. Hnán svými ambicemi úspěchu Pablo uzavře pakt s ďáblem. Carmen dělá vše, co je v jejích silách, aby obnovila svůj vztah se synem, a věrná svému přesvědčení se za něj usilovně modlí více než čtrnáct let.