Tom a Jerry se vydávají na ryby, kde narazí na dotěrnou rybu, která se jich nechce pustit. Zaslechnou hrající chobotnici (s dvanácti chapadly!) a střetnou se s mečounem, který jim rozpůlí loď. Následují další potrhlé kousky a nakonec uloví maličkou rybku, kterou vzápětí spolkne větší ryba. Tento proces pokračuje, dokud neuloví pořádnou velrybu. Vítězoslavně veslují ke břehu, ale když si jeden z nich přehodí přes rameno naviják (stále držící rybu), větší ryby sklouznou, aniž by si toho všimli, a zůstanou s tím prckem, se kterým začali.