Darktown Revue

Série dlouhých záběrů a čelních kamerových kompozic slouží Michaeuxovi k zachycení několika kabaretních vystoupení, přičemž jednotlivá čísla odděluje mezititulky. Tento nenápadně pobuřující film začíná vznešeným Heywood Choir zpívajícím "Watermelon time" a končí Amonem Davidem v roli kazatele s výrazným blackfacem. Amon Davus, známý jako "komik, který kousavě kritizuje, par excellence", předvádí kázání, jež je jednou z Michaeuxových pozoruhodných parodií na duchovenstvo.