Sachi to Mayu

Sači Nakajama byla opuštěna svou matkou Jumi, když jí bylo pouhých pět let, a vyrůstala v sirotčinci. Nyní, když jí je dvacet, pracuje na noční směně v supermarketu, který má otevřeno 24 hodin denně. Kromě toho je pro ni kreslení obrázků jediným únikem. Jednoho dne Sači osloví stálá zákaznice supermarketu, sedmnáctiletá Májú, která utekla z domova. Hned první den se Májú nastěhuje k Sači do bytu a zůstane tam jako zatoulaná kočka. Májú je veselá, ale je v ní něco křehkého, a tak ji Sači nedokáže jen tak vyhodit. O pár dní později se Sači dozví od svého strýce, Naojukiho Nakajamy, že našel její matku.