Yeti ve sněhu. Felix s batohem putuje sněhem. Dorazí na slunná pole slunečnic. Strýček Tom hraje na banjo a jeho dítě tancuje. Felix se přidá. Hudba probudí rozzlobeného muže (oblečeného jako principál). Použije svůj bič k rozbití banja a ohrožuje strýčka Toma. Mammy peče palačinky. Felix promění její pánev v banjo a použije své vousy jako struny. Rodina znovu tančí. Rozzlobený muž je pronásleduje a Felix promění banjo v jednokolku, aby unikl.
Herci a tvůrci 1
Režie: