Vlk a ovce

V odlehlém Afghánistánu jsou lidé vypravěči, kteří si vymýšlejí a vyprávějí tajuplné a fantaskní příběhy, aby si vysvětlili svět, ve kterém žijí. Děti pasáčků vlastní hory, a i když kolem nejsou žádní dospělí, znají pravidla; vědí, že chlapci a dívky spolu nesmějí být. Chlapci trénují se svými praky, aby bojovali s vlky. Dívky tajně kouří a hrají si na svatbu, sní o tom, že brzy najdou manžela. Pomlouvají Sediqou; je jí jedenáct let a je to outsiderka. Dívky si myslí, že je prokletá. Qodrat, kterému je také jedenáct let, se stane předmětem drbů, když se jeho matka znovu provdá za starého muže se dvěma manželkami. Qodrat se toulá sám v nejodlehlejších částech hor, kde potkává Sediqou a stanou se přáteli.