San Fu Tian

Úmorná letní vedra tíží chudé předměstí Čchang-ša, kde mladá matka Lulu pracuje jako tanečnice v laciném nočním klubu. Když se jedné noci vrací domů pozdě, zjistí, že její přítel Paj Lung zmizel i s jejich dítětem. Její zoufalé hledání ji zavede do travesti baru, kde vystupuje gay Sunny, který ví, kde se otec dítěte nachází. Mezi touto zvláštní dvojicí se uzavře dohoda a jejich životy se osudově propletou.