Non c'è più religione

Na malém ostrově Porto Buio hrozí, že se tradiční živý betlém nebude moci uskutečnit. Dítě, které vždy hrálo Ježíška, vyrostlo a na ostrově se už léta žádné nové nenarodilo! Nově zvolený starosta Cecco (Claudio Bisio), který nechce ohrozit tuto zásadní tradici, se chce obrátit na místní tuniskou komunitu s žádostí o "zapůjčení" jednoho z jejich dětí. Mezi oběma komunitami však panuje konflikt. Cecco požádá o pomoc Bilala (Alessandro Gassman), místního konvertitu k islámu, aby překlenul kulturní propast. Obě komunity si ale nejsou jisté, co si mají myslet o Ježíškovi, u kterého by se mohla měnit národnost, a dokonce i náboženství!