Pasquale, míšenec mexického původu, získá práci na ranči starého Fowlera. Fowler má hezkou dceru Vedah, která učí na místní škole. Pasquale se s dívkou několikrát setká a zamiluje se do ní. Ona jeho náklonnost odmítá a snaží se mu ukázat, že jeho láska je marná, ale Pasquale je odhodlaný a jednoho dne přijede ke škole poté, co jsou děti propuštěny. Najde Vedah samotnou a znovu jí vyznává lásku. Už se chystá ji vzít do náruče, když ona pozdvihne krucifix. Hrůzou zasažený Pasquale kvapně odejde.
