Conversion of Frosty Blake, The

Horace Brightray, farář z kostela v jedné vesnici v Nové Anglii, dostane od svého lékaře příkaz změnit klima. Odcestuje do Agua Caliente, kde se pokusí sloužit mše v hotelové jídelně, ale kromě hotelového úředníka, pokojské a tanečnice Bubbles se nikdo nezúčastní. Majitel baru Legal Tender je vůči Horácovi velmi nepřátelský a zakáže jim navštěvovat bohoslužby. Horace brzy přijde o peníze a je z hotelu vyhozen. Nemocný a beznadějný zamíří do baru Legal Tender a plácne Frostyho kloboukem přes obličej, protože si je jistý, že ho to bude stát život.