Posledniat voyvoda

Mityo Ganev velí ozbrojeným bandám a úřady z jeho loupeží obviňují komunisty. Velitel oddílu Chalaka se s Mityem Ganevem setká, ale nedohodnou se. Policie vypálí Mityův dům a jeho matku pošle do vyhnanství. Chalaka ho odřízne od jeho logistické základny. Mityo souhlasí s tím, že se připojí k partyzánskému oddílu. Mityo a Velyo přepadnou armádního pokladníka. Když se zmocní peněz, Mityo je chce dát rodinám vyhnanců. Velyo v zuřivosti oddíl udal plukovníkovi. Mityo zrádce zabije. Policie a armáda zahájí proti partyzánům rozsáhlou operaci. V prudké bitvě Chalaka vyvede oddíl z obklíčení, zatímco Mityo kryje jejich ústup. Zasáhne ho kulka.