Portrait of a Young Man Drowning

S krvácejícím bokem se muž jménem Shadow belhá černobílou krajinou spálených budov, pohřebních průvodů a vzpomínek, které jsou v barvě. Chce se umýt, očistit si ránu, ale nenajde nikoho, kdo by mu dovolil použít jeho vodu. Obyvatelé městečka zajmou mladého muže obviněného ze znásilnění. Cesty obou mužů se zkříží a Shadowovo postavení ve společnosti je odhaleno. Smeje se ta krev?