Under Southern Skies

Lelia Croftonová, krasavice z Louisiany v 60. letech 19. století, miluje Burleigha Mavora. Náhodou zahlédne jednoho z černých stájníků svého otce, jak se miluje se služebnou od sousedů, o které se domnívala, že je běloška. Tato událost Leliu šokuje a hluboce ji zasáhne. Když odmítne nápadníka Steva Daubeneyho, ten jí vyhrožuje, že odhalí zničující tajemství o její matce, kterou nikdy nepotkala. Lelia si vzpomene na incident se sousedovic služebnou a obává se, že její matka by mohla být černoška. Když se Daubeney dozví o jejích obavách, navede ji k přesvědčení, že jsou opodstatněné.