Orson Welles at The Magic Castle

Náš hostitel (tajně hraný Abbem Dicksonem v přestrojení) nás uvádí před hradem a popisuje, co – a kdo – je do něj povoleno. Následuje úvodní znělka. Orson vstupuje do budovy, kde se dějí podivné věci, a Abb Dickson (ve fezu) vysvětluje a předvádí indický provazový trik. Poté předává program Abbu, který uvádí řadu hostů.