越女劍

Fan Li, rádce státu Yue, hledá zbrojíře a šermíře, který by ukoval zbraně a vycvičil vojáky k obnovení jeho vlasti. Přitom čelí mnoha překážkám, ale nakonec najde Qing'er, která vycvičí vojáky. Navzdory rostoucí náklonnosti Qing'er k Fan Li, on miluje pouze Xi Shi. Stát Yue nakonec dobude Wu a Fan Li se shledá s Xi Shi, zatímco Qing'er obětuje svou lásku, aby mohli být spolu. Vojáci na počest Qing'er připomínají jméno meče Panny z Yue.