Tapete Vermelho

Quinzinho musí dodržet slib: vzít svého syna Neca do města na film s Mazzaropim. Žijí na malé farmě v São Paulu. Na této odyseji městy státu São Paulo s sebou bere i svou ženu Zulmiru, která jde neochotně, a jejich osla Policarpa. Na cestě se setkávají s regionálními zvláštnostmi a zažívají magické situace spojené s lidovou vírou.