Císař Maxmilián se při návštěvě jednoho venkovského zámku vypraví do podhradí v převlečení za pacholka. Spřátelí se s vysloužilým tamborem, který se zamiloval do dcery místního rasa, Ančičky. Společníci jsou obviněni lstivým vrchním správcem z napomáhání loupežníkům a mají být popraveni.
Pohádka z těch lepších. Plusem je rozhodně natáčení v reálných exteriérech, například ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se točila i nechvalně přijatá pohádka Dvanáct měsíčků. Příjemné je účinkování osvědčeného Ondřeje Vetchého i Petra Rajcherta, tehdy ještě člena Chinaski. Obrazy podmalovává hudba Jana Hrubého a skupiny Kukulín v někdejší sestavě s flétnistou Martinem Čechem. Ti si také všichni ve snímku zahráli muzikanty, dobře je lze vidět v závěrečné scéně.